Finanzwissen, das wirklich weiterbringt
Seit über acht Jahren helfen wir Menschen dabei, ihre Finanzplanung zu verstehen und umzusetzen. Unser Lernprogramm basiert auf echten Erfahrungen aus der Praxis – nicht auf theoretischen Konzepten, die am Ende niemand braucht.
Praxisnahe Beispiele
Wir zeigen Ihnen anhand echter Situationen, wie erfolgreiche Finanzplanung aussieht. Keine abstrakten Theorien, sondern konkrete Lösungsansätze.
Individuelle Betreuung
Jeder Teilnehmer bringt unterschiedliche Voraussetzungen mit. Deshalb passen wir unsere Inhalte an Ihre persönlichen Ziele an.
Langfristige Begleitung
Nach dem Programm sind Sie nicht allein. Wir unterstützen Sie auch danach bei Fragen und neuen Herausforderungen.
Flexibilität, die zu Ihrem Leben passt
Wir wissen, dass nicht jeder dieselbe Art zu lernen bevorzugt. Deshalb haben wir verschiedene Formate entwickelt.
Präsenz-Workshops
Jeden ersten Samstag im Monat treffen wir uns in unserem Büro in Essen. Hier können Sie direkt Fragen stellen und sich mit anderen Teilnehmern austauschen.
Online-Sessions
Wer weiter weg wohnt oder zeitlich flexibler sein möchte, kann an unseren Live-Online-Terminen teilnehmen. Die Aufzeichnungen stehen später zur Verfügung.
Einzelberatung
Manchmal braucht es ein persönliches Gespräch. Unsere individuellen Beratungstermine helfen bei komplexeren Finanzthemen weiter.
Selbstlernmaterialien
Alle Inhalte gibt es auch als strukturierte Lernunterlagen. So können Sie in Ihrem eigenen Tempo arbeiten und jederzeit nachschlagen.
Das nächste Programm startet im September 2025. Die Anmeldung ist ab Mai möglich. Sie können jederzeit zwischen den verschiedenen Lernformaten wechseln – je nachdem, was gerade in Ihr Leben passt.
Erfahrung, die Sie weiterbringt
Unsere Dozenten kommen alle aus der Finanzbranche und wissen, wovon sie sprechen. Keine Theoretiker, sondern Praktiker mit jahrelanger Erfahrung.
Henrik Lindström
Finanzplanung & Vorsorge
Henrik war 15 Jahre bei verschiedenen Banken tätig, bevor er sich selbstständig machte. Er erklärt komplizierte Sachverhalte so, dass sie jeder versteht.
Annika Wegener
Steueroptimierung
Als Steuerberaterin kennt Annika alle Tricks, um legal Steuern zu sparen. Sie zeigt Ihnen, worauf es wirklich ankommt.
Rafael Kowalski
Investitionen & Vermögensaufbau
Rafael verwaltet seit 12 Jahren Kundenportfolios. Er bringt Ihnen bei, wie Sie kluge Investitionsentscheidungen treffen.
Tammo Frederiksen
Risikomanagement
Tammo durchschaut jeden Versicherungsdschungel. Er hilft Ihnen dabei, wirklich nur die Policen abzuschließen, die Sie brauchen.
So arbeiten wir mit Ihnen
Persönliche Standortbestimmung
Bevor es losgeht, schauen wir uns gemeinsam Ihre aktuelle finanzielle Situation an. So können wir die Inhalte gezielt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.
Praxisnahe Fallstudien
Anstatt trockener Theorie arbeiten wir mit echten Beispielen. Sie lernen an Situationen, die Ihnen im Alltag tatsächlich begegnen könnten.
Regelmäßige Erfolgskontrolle
Alle vier Wochen besprechen wir, wie Sie mit den Inhalten vorankommen. So stellen wir sicher, dass nichts auf der Strecke bleibt.
Praktische Umsetzung
Das Gelernte soll nicht in der Schublade verschwinden. Wir helfen Ihnen dabei, konkrete Schritte für Ihre Finanzplanung zu entwickeln.